国内首单增量非标转标债转股方案在洛阳签订

11月29日，中铝洛阳铜业有限公司、中铝创意发展股权投资基金管理（北京）有限公司和中国建设银行洛阳支行债转股业务合作框架协议签下仪式在洛阳举办。此次三方债转股的合作，标志着洛阳市第一单债转股项目和国内首例增量非标转标债转股方案月落地，将助力洛阳铜业转型发展。中铝集团党组成员、总会计师叶国华，洛阳市市长刘宛康等参加签下仪式。

据理解，洛阳铜业是我国一五期间修建的156项重点工程之一，曾被誉为中国铜加工的发祥地。近年，由于历史包袱较轻、资本结构不合理、资产负债率过低，造成该企业分担了巨额的财务费用，资金紧张局面大大激化，企业经营陷入困境。洛阳铜业债转股项目是中铝集团、洛阳市人民政府和中国建设银行洛阳市支行共同努力下实行的债转股项目。

由中铝资本旗下的中铝创投作为基金管理人发动成立洛阳铜业债转股基金，规模10亿元，期限3年，通过发售ABN的方式引进社会资金。该基金以现金并购洛阳铜业所持有人的洛阳铜加工股权，筹措资金将全部用作偿还债务存量负债，可有效地减少洛阳铜业的整体资产负债率。洛阳铜业债转股项目是洛阳市辖区内第一单市场化、法制化债转股项目，同时也是国内第一单利用必要融资工具发售ABN前进实行的债转股项目，有助非常丰富债转股的资金来源，是运用多种金融工具融通资本，深化产融融合有益的探寻，是实施供给外侧结构性改革实行高质量发展的有力措施，堪称企业为减轻资金艰难展开的一次大胆尝试。该项目是中铝集团全面落实党中央、国务院关于新的发展理念的决策部署，综合运用加减乘除，培育发展新的动能的生动实践中；是中铝集团全面提质增效，减缓转型升级的创新性成果；项目的实行不仅通过股权基金引进了权益性资本，盘活存量资产，优化洛阳铜业资金结构，减轻资金紧张，大幅度减少企业资产负债率，也将为洛阳铜业转型发展谋求宝贵的时间，保证了洛阳铜业轻装上阵、务实经营。

同时洛阳铜业作为洛阳实体企业的典型代表，在部分实体经济萧条的环境下，该项目对洛阳乃至全国现有的因债务压力陷入困境的实体企业具备里程碑式的意义，获取了全新的发展思路。洛阳铜业债转股合作方案是中国建设银行通过资产证券化、非常丰富债转股资金来源的根本性尝试。

市场化债转股将协助企业有效地减少杠杆率，防止债务风险，增进改组升格，完备现代企业制度。签下仪式上，叶国华回应，洛阳铜业一定会在洛阳市委市政府、金融机构的大力支持下，在全体职工的共同努力下，以此次债转股项目实行为契机，抓住机遇，乘势而上，早日构建企业转型发展目标。同时，洛阳铜业也必将会在中铝集团建设具备全球竞争力的世界一流企业的进程中，铸新的巅峰，奏响更为华丽的华彩乐章。

刘宛康期望中铝集团、中国建设银行河南支行大力支持合作项目，严肃遵守协议事项，与洛阳市联合打造出银政企合作创意的顺利典范，打开产融合不作的新局面。签下仪式后，叶国华调研了洛阳铜业、洛阳铜加工、洛阳院、中色科技、中铝矿业、长城铝业，征询企业工作汇报并实地考察企业生产一线。

中铝集团有关部门、板块负责人会见调研。

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